失败的索伦，自然不甘心。他眼瞅着就可以一统整个中土，然而在关键性的战役上却功亏一篑。这场战役的失败，导致了他此前的大好局面在瞬间瓦解。原先被他占据的各个地区，重新被紧随其后的联军收复。不仅如此，联军更是不断的追击在他身后，不断的杀死无数半兽人。原先躲藏在各处的诸族之民纷纷加入联军的队伍，追击者索伦。潜藏于更深地底的矮人，重新返回地表，他们加入联军，使得联军的人数不断的增多。

他们一鼓作气，试图将索伦赶回魔多。然而，索伦在经过第一次的失败后，他一路不停撤退的同时。也在不断的收拢聚集手中的军队，当他撤退回魔多的时候，手下的军队数量早已达到一定的规模。在狠狠的趁机，挫败联军的攻势后，一时间这场浩大规模的战争陷入僵持阶段。无论是索伦，还是联军在短时间内都无法在进行战争。

面对再度联合，且同气连枝的三族联军，索伦也无法轻易战胜他们。他先前几乎无人可敌的局面被破，三族联军不在畏惧他。他们收复沦陷的土地以后，开始进行生产恢复，打铁炉昼夜不熄的锻打各种兵器与铠甲。而索伦，也多藏于魔多之中，不断的聚拢他的人马。

与此同时，索伦开始完善他的计划。

一如第一纪元时期，魔苟斯挫败三族联盟，并最终将之瓦解的事迹一样。索伦取出了珍藏的十六枚魔戒，并且离开魔多进入中土。他行走于中土大陆，不断的寻找最强大的人类，其中有三位来自于努门诺尔的贵族，他找到他们将手中的戒指分给他们。又在人类之中，另外找到六名强大的人类，将魔戒分别赠给他们。得到魔戒的九名人类，他们在魔戒力量的帮助下，或称为了国王，或是巫师或是强大的战士。但是，魔戒给予他们力量的同时，也在不断的腐化他们的意志。其中一名最强大的人类，在迷雾山脉的西北方建立了一个国家，他收拢了一大批的难民，建立了安格玛王国。因为魔戒的力量，人称他为巫王。其他的人类，也在魔戒的力量下，获得了强大的力量，他们的名号响彻于中土。但是，他们也在魔戒力量的腐化下，渐渐看不见东西，他们原先肉眼能看见的渐渐无法看清，肉体能触碰的也渐渐无法触碰。他们的肉体在魔戒的腐化下，渐渐消失，并沦为幽魂一类的灵体状态。他们成为了魔戒的奴隶，被称为那兹古尔，亦叫戒灵。

而地底的矮人，也从索伦那里分得了七枚魔戒。做为奥力的子女，矮人的力量也不容小觑。索伦希望通过魔戒操控矮人，如同他通过魔戒操控并且最终腐化最强大的九名人类那样。但是，他却低估了魔戒的意志力以及对抗魔戒的腐化力。矮人并没有因为魔戒的原因，如同人类那样，无法抵御来自魔戒的力量，并最终沦落为戒指的奴隶。矮人得了戒指，他们变得无比贪婪，戒指的力量让他们挖掘矿物能够获得翻倍的数量。这刺激了矮人的贪婪，他们通过魔戒的力量不断的向着地底深处挖掘，不断的获取更多的矿物以及金银，宝石等等。最终，矮人的贪婪也让他们获得了代价。都林一系的矮人，就是因为贪婪，不断的向着地底挖掘，从而惊醒了从远古时期一直沉睡到现在的炎魔。被惊醒的炎魔，大发狂威，轻而易举的毁灭了莫瑞亚王国。

莫瑞亚王国的难民，开始逃难，他们迁徙到别的地方生存。并迁徙到孤山，建立起孤山矮人一脉。